Mały kotek o imieniu Puszek budzi się z uśmiechem. Dziś jest karnawał. Muzyka płynie po drzewach. Trąbki grają: tu tu! Bębny mówią: bum bum! Puszek wkłada kolorowy kapelusz. Skacze. Tańczy.
W parku są też: królik, lis, żółw, i ptak. Wszyscy mają maski i śmieszne stroje. Królik pokazuje swoje uszy. Lis kręci ogonem. Żółw wolno tupie, ale ma dzwoneczek. Ptak śpiewa cicho i pięknie.
Nagle konfetti leci z nieba. "Ooo!" mówią zwierzęta. Konfetti pada na trawę. Puszek zbiera kawałki. Dzieli je z przyjaciółmi. Każdy ma kawałek. Każdy się śmieje.
Na scenie jest mały taniec. Puszek trzyma łapkę królika. Królik trzyma łapkę lisa. Wszyscy tańczą w kole. Ktoś gra flet. Ktoś trąbi na liściu. Muzyka jest miękka i ciepła.
Pojawia się niespodzianka. Wielki balon unosi się nad głowami. Balon świeci w kolorach. Żółw boi się wysokości. Puszek podchodzi blisko i mówi: "Jestem z tobą." Żółw uśmiecha się. Balon delikatnie zawiśnie na drzewie. Nikt nie leci w górę. Wszyscy klaszczą.
Dzień kończy się śmiechem. Noc przychodzi z gwiazdami. Zwierzęta idą do domków. Puszek zasypia z kapeluszem.
Dobro i radość zawsze łączą przyjaciół.
